1、开拓及维护高净值客户，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、在为客户提供合理资产配置的基础上，完成销售任务，且按时保质的完成销售报告。
3、定期与客户联系，为客户提供金融服务、理财产品及金融市场动向信息，报告产品的进度及相关情况，
4、倾听客户需求及时收集并处理客户的个性化需要，维护良好的信任关系。
任职要求：
1、大专及以上学历，金融/营销/经济/管理等专业及丰富的资源优先；
2、有1年以上银行、信托 证券、等销售工作经验（具备私人银行，财富管理等咨询公司相关背景优先）；
3、具有丰富的金融专业知识，了解投资理财市场；（持有基金从业资格证优先）

中粤恒元是一家立足广东、扎根湾区、面向全国的企业，目前公司已初步完成以华南为核心，辐射华东、华中、西南、西北、东北等区域的全国性布局，并在佛山、东莞、珠海、中山、重庆、苏州等十余座城市先后设立资本中心。汇集来自银行、证劵、基金、信托、保险等行业精英，深度布局供应链金融、证券投资、股权投资和不动产投资等投资赛道，中粤恒元坚持“价值投资”理念，以丰富的产品体系和多元化投资策略，帮助客户达成资产保值增值、家族传承、资本向善的美好愿望。经过多年的稳健发展，公司现已发展成为国内金融服务企业中的后起之秀。累计为超过3000位高净值个人、家庭以及企业客户提供投资咨询和资产配置等全方位服务，真正实现创造稳健价值，成就客户所托。